Es por un monto de US$ 2.925 millones –por encima de la cifra esperada de US$2.425 millones–, en respuesta a la fuerte demanda de mercado. Esto le permitirá llevar a cabo una estructura simplificada de capitalización de la deuda a largo plazo en un solo tramo, al nivel de la estructura total de la deuda contemplada en su Plan de Reorganización.
«El éxito en el monto y precio de este préstamo prioritario a plazo garantizado es un paso muy importante en nuestra salida del Capítulo 11, simplifica nuestra estructura de capital y fortalece la capacidad de Avaya para buscar oportunidades de crecimiento en el futuro», dijo Jim Chirico, presidente y CEO de la compañía.
Se espera que la nueva estructura de capital resulte en más de US$ 200 millones anuales de ahorro en intereses comparado con el año fiscal 2016.
El préstamo vencerá en 2024 y generará intereses a una tasa de LIBOR más 4.75% por año, con un piso LIBOR de 1.00%. La emisión está organizada por Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo, agente de sindicación, coordinador conjunto y corredor conjunto, así como Citigroup Global Markets Inc., Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. como coordinadores conjuntos y corredores conjuntos. Centerview Partners LLC y Zolfo Cooper LLC son los asesores financieros y de reestructuración de Avaya y Kirkland & Ellis LLP es el asesor de reestructuración de Avaya.
La audiencia de confirmación del Plan de Reorganización de Avaya comenzará el 28 de noviembre de 2017. Se espera que el financiamiento y el cierre del préstamo prioritario ocurra en diciembre de 2017. Estos fondos se utilizarán para respaldar la salida de la compañía del Capítulo 11.
